Finanzberatung der Zukunft: Konten- und Datenanalyse!

Finanzberatung der Zukunft

Finanzberatung der Zukunft und wie Konten- und Datenanalyse dabei Finanzberater der B-Group AG unterstützt. Die Digitalisierung in der Finanzdienstleistung hält immer weiter Einzug und eine wachsende Zahl von Lösungen für Finanzberater ist am Markt verfügbar. Dazu gehören beispielsweise Anwendungen zur KI-gestützten Konten- und Datenanalyse, die Beratern dabei helfen, Informationen über die aktuelle Finanzsituation ihrer Kunden […]

Depotwechsel im Handumdrehen

Die Sparkasse Dachau hat sich vor kurzem entschieden, ihren Kunden den Depotwechsel mit unserer innovativen Lösung zu erleichtern. Wir sprachen mit Tamino Schatz, verantwortlich für Marketing & Personal bei der Sparkasse Dachau, über die Hintergründe. Herr Schatz, bitte stellen Sie die Sparkasse Dachau kurz vor. Gern. Wir sind als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe, eines der größten […]

Beratungslounge Essen entscheidet sich für fino-Cockpit

Wir freuen uns, dass die Beratungslounge Essen unser fino-Cockpit im Einsatz hat und damit die Stärke der persönlichen Kundenberatung mit den Vorzügen des digitalen Finanz-Checks nahtlos verbindet. Deren Geschäftsführer, Michael Hater, erläutert anschaulich in einem Beitrag die Vorteile und Hintergründe zur hybriden Beratung: https://www.beratungslounge.de/hybride-beratung-das-beste-aus-zwei-welten/

Persönlich & digital: Hybride Beratung als Erfolgs-Tandem im Versicherungsgeschäft

hybride Beratung

Unser Geschäftsführer Aleksandar Jeremic erläutert in einem Fachartikel, der auf dem Portal Versicherungsbote erschienen ist, wie Makler mit hybrider Beratung der digitalen Konkurrenz erfolgreich begegnen können: https://www.versicherungsbote.de/id/4905259/Persoenlich-digital-Hybride-Beratung-als-Erfolgs-Tandem-im-Versicherungsgeschaeft/

B-Group AG entscheidet sich für Kontoanalyse-Lösung „fino-Cockpit“ vom FinTech-Experten fino

fino-Cockpit kontanalyse software

Kassel, Regensburg. Die auf Financial Planning spezialisierte B-Group AG hat mit dem BaFin-zertifizierten FinTech-Unternehmen fino eine Partnerschaft gestartet. Ab sofort können Berater der B-Group AG die Lösung fino-Cockpit nutzen, die ihnen eine vollständige Sicht auf die finanzielle Situation ihrer Kunden gewährt. Hierfür analysiert das Produkt auf Basis von künstlicher Intelligenz die Kontotransaktionsdaten der Kunden in […]

Hybride Beratung als Gamechanger

Roman Schwarze und Aleksandar Jeremic

In der aktuellen Ausgabe des insiders-Magazin der BCA AG beschreiben BCA-Vorstand Roman Schwarze und unser Geschäftsführer, Aleksandar Jeremic, wie Finanzdienstleister von der Digitalisierung im Vertrieb profitieren können: https://www.bca.de/wp-content/uploads/Insider/insider-0122/56/

CURE integriert den Kontozugriff von fino in ihre Lösung „Intelligentes Banking für Heilberufe“

Bild: Kontozugriff mit UBA

Mit CURE Finance haben wir einen neuen Kunden für unser Universal-Bank-Access-Modul gewonnen. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer Plattform, auf der Praxisinhaber ganzheitlich alle Finanzdaten im Blick haben und diese individuell im Kontext der jeweiligen Situation ihrer Praxis steuern können. Neben Banking, Controlling und Buchführung gehört hierzu auch der gebündelte Einkauf von medizinischen Geräten und […]

Tradierte Strukturen im Bankwesen: der schleichende Geschäftstod

Bild von Ssonja Peter

Die Bankbranche steht auf dem Prüfstand: Erst jüngst sorgte die mittlerweile ad acta gelegte Forderung der Grünen, die provisionsbasierte Beratung durch Honorarberatung zu ersetzen, für Furore. Im Kern macht sie eine große Herausforderung klar: Traditionelle Banken müssen sich weiterhin grundlegend und immer wieder neu ausrichten, um einerseits mit dynamischen Wettbewerbern wie Challenger-Banken (Tomorrow, N26) oder fokussierten […]

Professionelle Eigenregie – eine Alternative zur Bancassurance

Unser Geschäftsführer Aleksandar Jeremic hat in einem Fachartikel beschrieben, wie Versicherungen Embedded-Insurance-Angebote auf Basis von Bank-Transaktionsdaten mithilfe intelligenter Lösungen, wie fino-Cockpit in Eigenregie einfach umsetzen können. https://www.versicherungsbetriebe.de/trends/2021/professionelle-eigenregie—eine-alternative-zur-bancassurance.html