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Finanzberatung der Zukunft: Konten- und Datenanalyse!

Finanzberatung der Zukunft

Finanzberatung der Zukunft und wie Konten- und Datenanalyse dabei Finanzberater der B-Group AG unterstützt.

Die Digitalisierung in der Finanzdienstleistung hält immer weiter Einzug und eine wachsende Zahl von Lösungen für Finanzberater ist am Markt verfügbar. Dazu gehören beispielsweise Anwendungen zur KI-gestützten Konten- und Datenanalyse, die Beratern dabei helfen, Informationen über die aktuelle Finanzsituation ihrer Kunden in Echtzeit zu erhalten, um daraufhin passende Produktvorschläge zu unterbreiten.

Dieses Potenzial hat auch die B-Group AG überzeugt. Sie hat sich deshalb entschieden, ihren Beratern unsere Kontoanalyse-Lösung fino-Cockpit an die Hand zu geben. Damit können sie die gestiegenen Erwartungen ihrer Kunden bezüglich individueller, passgenauer Produktempfehlungen noch leichter erfüllen und zugleich den Aufwand für die Terminvorbereitung durch innovative Technologien deutlich reduzieren. Dipl.-Kaufmann Christian Schmid, Vorstand der B-Group AG, erläutert in einem Blog-Beitrag die Hintergründe: Hier weiterlesen

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